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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业(ye)和(he)通(tong)胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟(chi)，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从(cong)而(er)引致美债(zhai)收益率下行。需要关(guan)注7月降(jiang)息预期变化对(dui)市场的扰(rao)动。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👛🍓，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👚🥾，估值快速修复🎒👞💝💓，银行💞、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行(xing)業(yè)新(xin)投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前(qian)箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定(ding)性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿(niao)素日産長(zhǎng)期位于20萬噸(dun)以上。下半年(nian)計(jì)劃(huà)新投産能(neng)約(yuē)280萬(wan)噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)(cong)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞(sheng)速度。9月之后尿素日産有(you)朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)(jiang)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)計(ji)供應水平下降幅度有限，日産也仍將保持衕(tòng)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年一旦(dan)西北貨(huò)源流曏(xiang)中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技👛😠👄、消费💘🍎🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚💗🍊。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🎒🥒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不(bu)菲收益。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年(nian)前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。