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本月市场的快速反弹之际🍆🍏🩳，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🥒👝🍅，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🎒🧡🥒，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪🧅💕，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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综合来看，上半年海(hai)外供应不及预期与国内需求超预期导(dao)致的供需(xu)错配(pei)，支撑矿价在黑色系中表现相对(dui)偏强(qiang)。当前矿价核心(xin)仍在需(xu)求和铁(tie)水产量上，若钢厂(chang)高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应(ying)端主流矿山的产量将会持(chi)稳，部分新投产(chan)项目逐步(bu)释(shi)放增量，预计(ji)供需边际宽松，铁矿价格重心(xin)将有所下移，预(yu)计普氏价格(ge)指数（62%）区间为85-105美元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关(guan)设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比(bi)增幅扩大(da)至(zhi)11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器(qi)具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十(shi)年間(jiān)35%分位(wei)數。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右💕🍓💟，降至60元左右🥕，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。