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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第(di)一轮发(fa)生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企(qi)业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸(mao)易战的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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方正(zheng)证券李珍妮等(deng)人6月(yue)15日研报指(zhi)出(chu)，AI眼镜(jing)市场正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维(wei)深(shen)预测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替代(dai)与智能手机规(gui)模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫(ku)存(cun)上行，主要鋼(gang)材品種庫存均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平(ping)倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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6月27日👝，三雄极光第六届董事会首次会议召开👿🥭😡，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举😻🥕💖💝，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争👠，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。

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1、许廷(ting)全：下(xia)半(ban)年，我们关注两大(da)方向：一是(shi)结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的(de)行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等(deng)，关(guan)注医(yi)药中的创新(xin)药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养(yang)老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

2、除新(xin)型理财产品外(wai)，流动性管理也是(shi)投资者在财富管理(li)中关注的重点，基于此，光(guang)大理财定位于满足投(tou)资者灵活且(qie)具有明确投资期限规划(hua)的需求，充(chong)分考量资金管理(li)的流(liu)动性(xing)，推出相(xiang)关产品。自选周期型(xing)产品将是(shi)公司后续重点(dian)布局的系列产品。