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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🎒🥦🤬😻，7月资金面有望维持宽松🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🌽🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👄；市场震荡上行🍊🥦，ETF净赎回规模收窄😡🩲🧡；市场风险偏好有所改善😡💛😠，融资资金净流入规模扩大🍆。资金需求端🌽💓，重要股东净减持规模扩大👜；IPO发行规模小幅回落🥿💕，再融资规模持平前期💘😠，资金需求规模低位稳定💛。展望2025年7月🍈🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍋。

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在“文化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目👄🥾👄，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承👛🤬，更通过音乐这一无国界的语言🥬，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬💝，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时🤬🍋🥾🥕，也能享受到一场视听盛宴🍅。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🍓🥬、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍍🥔🍍😻，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥭，同时供给刚性😠🍏🥔，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍍。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💘🤬🩳🍆，价格上行有望带动中报业绩改善🥭💗👘。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💓🍎。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作(zuo)为(wei)有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业(ye)链上(shang)下游布局。2025年(nian)1月(yue)，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛(ma)53%股(gu)权。