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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)(dong)福建冶(ye)金通知，福(fu)建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關(guan)股權(quán)劃(huà)轉的(de)圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國(guo)資委持有的福(fu)建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業(ye)控股(gu)集(ji)糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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1、► 估值：高分(fen)红AH溢价视(shi)角下125%是阈(yu)值，科技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复(fu)、但(dan)结构有(you)亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能(neng)“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利(li)税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突(tu)破127%的低位(wei)但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经(jing)合理。

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