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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月步入(ru)尾(wei)聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)(kuang)也即(ji)將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，公(gong)募基(ji)金年(nian)內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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2025年上半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)(dang)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅(gui)期貨震盪走弱(ruo)，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)(diao)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通(tong)氧553下調3250元/噸至(zhi)8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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