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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响(xiang)在于三方(fang)面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜(tong)市场的(de)量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内(nei)也出(chu)现(xian)精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对(dui)全(quan)球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息(xi)息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也(ye)有(you)可能出(chu)现下滑；三是，特朗(lang)普**主(zhu)导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地(di)缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业(ye)投资保持韧(ren)性，但地产投资(zi)持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交(jiao)易的一部分。

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