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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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下週（6月30日至7月4日(ri)），將(jiāng)有(you)1隻(zhi)新股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆(fu)銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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澎湃新闻(wen)：今年11月，COP30将在巴西举办，这(zhe)是该(gai)会议(yi)首次在亚马孙雨林的所(suo)在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实(shi)现突破？

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)(gan)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正(zheng)常運(yùn)行軌(guǐ)(gui)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力(li)穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)(ding)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運行在50%以下后(hou)迴到擴(kuò)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢(hui)復(fù)，新齣口訂(ding)單指數連續2箇月(yue)上陞。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👛🥾，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💓🩱，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥝🧡💝、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👜💟🥒👙、保险的投资推荐🌽🥿💞👢，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥕🍒😠🍄，每个月的行业有一定的季节性🍌🌽👘🥿，也可以作为行业选择的参考👗。每年7月🍑，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥝🩳🍍🧄、基础化工💯🍆🍒、美容护理💓、社会服务、有色🧡🍏、钢铁等🥕🍌。