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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍄👡👄，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥾👢。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍇🧅👢🤬👡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👞，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💌🍄🥭。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💕👚🥦🩳，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💘🤍🍍🍎，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👙👝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💌，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥥🩱👘。综上所述💖，全球供应释放低于预期👘，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代(dai)盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市(shi)场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。