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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开(kai)支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通(tong)互联网(wang)等领域具备估值修复潜力。