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附近的吴江路💓🥕🥻🩲，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🥬💗🍓，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🍇🍏🥾，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👄🥭🥥、散步🍉🥬、休憩👘🥾🥻🥭，餐饮店的外摆位也坐了不少人👠，往店里张望几乎都是人🍍。

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2、上半(ban)年黄金上涨存在三大核心(xin)驱动。一是，美(mei)**关税政策不确(que)定性下，美(mei)国经济滞胀预期增强。特(te)朗普极端的(de)关税政(zheng)策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备(bei)比例不断下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下，全球央行加速储备多元化，中(zhong)国、印度等新兴市场(chang)央行连续三年增持黄金(jin)超1000吨(dun)，成(cheng)为黄金储备地位的有利(li)背书，特别是中国(guo)央行从去年(nian)11月份(fen)重启且连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三(san)是(shi)，地缘风险未如期放缓。美国(guo)总统特朗(lang)普对俄乌地缘政治的(de)撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍(reng)在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲(chong)突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中东地缘局势再次(ci)不(bu)稳，市场虽然能够看到特(te)朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、值得注意的(de)是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的(de)累计(ji)分红金(jin)额达218.39亿元，较(jiao)2024年上(shang)半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高(gao)增长，叠加对美(mei)直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持(chi)韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机(ji)量(liang)持续改善(shan)，下游需求旺盛(sheng)，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。