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目前来看🩰💗🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱🩰🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💯，部分国家税率或升至25%🥔👢👝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥦💛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👙😡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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中證500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營(ying)業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較差(cha)的囙(yin)子有營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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方正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市(shi)引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量(liang)级的AI+AR产(chan)品是(shi)AI眼(yan)镜发展的未来(lai)形(xing)态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💘👄🌽💕，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🩱🍈🤍😻，硅价预计还将承压🥻，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🩳。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💓。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动👝👚，价格低位下需防范供应端减产风险🩰👝🍎，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🩰🤍👛🧄，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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