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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三(san)季度看巴西(xi)增(zeng)産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)(guan)註印度(du)增産預期能否(fou)兌(dui)現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新(xin)的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半(ban)毬增(zeng)産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放(fang)也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)(jie)段性(xing)利多來自(zi)于甘蔗質量不佳帶來的短(duan)期生産(chan)數(shù)據(jù)較(jiào)差、原(yuan)白餹價(jia)差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)(nian)又有 新題材等。

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上(shang)半年的经济数据整体(ti)呈现“冷热不(bu)均”的(de)格局。出口有韧性，社零(ling)增速明显提高，消(xiao)费品(pin)以旧换新政(zheng)策持续显效；房地产同(tong)比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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降息方面🥾，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💛💓。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🤬🩱👜👠。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅(fu)扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空(kong)间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回(hui)报与成本倒挂的情(qing)况下，私(si)人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不(bu)够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即私人部(bu)门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性(xing)十分充裕），更有(you)效手段是提高回报(bao)预(yu)期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力(li)对冲了私(si)人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次过度亢(kang)奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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