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近期A股科技板块强势反弹🌽👡🍉，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👄👄。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💕🥝，原油价格显著回落🍒🥕，带动通胀预期下降🩲，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈👙，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥥🥿🧄，故近期美元资产回流🩲🩲👞🌽🥻，美股强于欧股👠😠💛、黄金走弱🍇👠、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥝💯👘💗🌽，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💌🩳💓。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着(zhe)齣(chū)口增速(su)的收(shou)窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等(deng)多重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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在持续开展(zhan)针对日本福岛核污染水排(pai)海的长(zhang)期国际监测和中(zhong)方独立取样监(jian)测且结果未(wei)见异常，日(ri)本**承(cheng)诺保障输华(hua)水(shui)产品(pin)质(zhi)量(liang)安全的前提下，根据我国食品安全法律(lv)法规(gui)和世界(jie)贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消(xiao)费者合法权益，中方决(jue)定有条件恢复日(ri)本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口(kou)。具体事项公(gong)告如下：

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1、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适(shi)应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济(ji)改善(shan)叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银(yin)行具备资金(jin)中(zhong)长期流(liu)入的政策导向和趋势。

2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年(nian)營(yíng)(ying)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)爲1822.46萬(wan)元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。