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陈宇霞(xia)律师在此提醒，凡在2020年01月(yue)01日至2024年12月29日之间买入维康(kang)药业，且在2024年12月30日之后继(ji)续持有或卖出亏损的投资者，均有权(quan)向维康药业索赔相关投(tou)资(zi)损失。（维康药业**入口）

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一(yi)个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权(quan)未平(ping)仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩(sheng)，因为欧佩克和其他产油国(guo)在增加原(yuan)油供应，而与此同时，不明朗的(de)经济前景可能(neng)会抑(yi)制需求。这(zhe)种因以巴袭击而消(xiao)失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量資(zi)金層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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1、从目前基本面(mian)的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比(bi)增速(su)仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边(bian)际来看(kan)，6月(yue)开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月(yue)政治局会议定(ding)调新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是👿🧄👢，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👅🤍。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🍊🍌，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥕。下半年💘🩱🍇，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🍋，下游实际消耗能力提升🥥。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🧅🍆🍎😡🍆，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年👛，部分高速项目进入路面铺设阶段🍒👙👛👄，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧👜🍓🍈。‌