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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)(duan)，中(zhong)美關(guān)稅(shuì)(shui)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投(tou)機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于(yu)堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🩱🩱👅😈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥥🍌👘，表明美联储内部对降息预期的分歧💌。6月议息会议后🥻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🧄，且继续维持年内两次降息预期👗，整体降息预期变化不大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆。具体来说，第一🩳🍆，从历史来看😈👝💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓👢。第二👅👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯💖💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠💓🧄。

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范芮认为，伴随人民币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系(xi)将不断加深，这有助于提升人民(min)币在全球金融体系中的(de)信用货币功能。

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1、本週全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取(qu)負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

2、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年🩱，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移💌🍑🍅，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后💞🩱，三季度将面临较大的供应增长压力。