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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👢👚🥭，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💛💋👄🩲，虽然有反复👡🤍🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👙。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👠🥾💓😠💟、国际资本流入共振的结果👜🍒。在这种背景下💖🍉，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👝🍊🥾，“中特估”“科特估”“民特估”并存👞。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💗👞🥔💋，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍆。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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