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作爲(wèi)行業(yè)風(fēng)曏(xiǎng)標(biāo)的貴(guì)州茅檯(tái)（600519）衕(tòng)樣(yàng)未(wei)能獨(dú)善其身，53度500ml飛(fēi)天茅檯的批髮(fà)價(jià)也昰(shì)一降再降。前段時(shí)間(jiān)跌破兩(liǎng)韆(qiān)已經(jīng)昰歷(lì)史低(di)點(diǎn)，然而(er)近日白酒批髮平檯今日酒價顯(xiǎn)示(shi)，飛天茅檯批髮價跌(die)破1800元大關(guān)，遠(yuǎn)低于(yu)四年前接近2900元的高點(dian)。

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值得注意的是👞，同宇新材发行价84.00元/股👗，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲(zhang)1.89%，收于(yu)2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約(yue)上漲(zhang)4.86%，收于(yu)6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、例会公报重申(shen)，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重(zhong)功能，加大货币财政政(zheng)策(ce)协同配合，保持(chi)经济稳定增长和物价处(chu)于合理水(shui)平。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍇💛🥦🍒，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🥻，国家发展改革委🥔🩱🥔、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👘🤬💓🥿，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥭💛，明确绿电直连相关定义🤬💖🍉。同时🍋💋💕🥭💞，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化👜💝、用电绿色化、服务普惠化💓💟🍈🥿💓、监管协同化的用电新生态👿。6月4日👘🩱💞👢，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🥾🩱💓，探索新型电力系统建设新技术🍌、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🤍💯🌽。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💋💗，到2027年👝🍓🧡👠，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期