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上周（6月23日至6月27日），多家券商(shang)在香港(gang)获批虚拟资产交(jiao)易业务，香港(gang)证券ETF（513090）一周涨(zhang)超14%，周中连续三(san)个交易(yi)日成交额突破200亿元，周(zhou)换手率超900%。

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货币政策在市(shi)场见底的过程中(zhong)也起着(zhe)重要(yao)作用，但是货币(bi)政(zheng)策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽(kuan)松，例如连续多次的降准降息之后。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯😡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😠🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝🥿🍆👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵宪成：上半年🩲，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👅，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍎💯💗，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥒🩲，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍎🥥🍉，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👜😈。

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1、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司(si)于2025年6月27日(ri)收到控股股東(dōng)(dong)山東山大資本運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司(si)的告知(zhi)圅(hán)，山東山大資本(ben)運營有(you)限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投(tou)資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)(xie)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🧄👡🍉，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🩰🥥。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。