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2025-08-17 01:31:43 作者：朱冉曦

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精产国品一二三产区99 ，展望7月👚💞💟🥦，市场可能会呈现指数突破上行🤍🤬😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🧡🥻。从基本面的角度来看👄👅🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🥑🍇🩳💯，使得即将到来的中报业绩期👙🧅🥑，在科技、消费💞🧡🥑👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🥒🥭🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑😡。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🍑💕👡🧅👚，但是预计在积极财政政策的支持下💯🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝💓👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🍅👘🍅🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊👜🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🩲😠💗，这为指数后续突破上行😈💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬💖💞🍆👿，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬💖🥔👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。