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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💓💗🧅🌽，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍌。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👞🥝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥬💟🧡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍉🥬🩰🧄。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或(huo)改善的(de)领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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