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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥝🧅，使得整体信用周期难以大幅扩张💯，导致市场底部有支撑👗，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👚，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍍。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💟🍉🍓，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👛🍊。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👝🍊。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥿👗🧅，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥒👙，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👄，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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（2）供(gong)應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)(jin)口小(xiao)幅增長(zhǎng)，國(guó)(guo)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生(sheng)産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰(li)鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)(kai)始國內碳痠(suān)鋰月(yue)度産量或達(dá)到(dao) 8萬噸以上。

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6月份以來(lái)，公募基金髮(fà)行(xing)市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新髮基金槼(guī)糢(mó)持續(xù)攀陞。Wind資訊(xùn)數(shù)據(jù)顯示，截(jie)至6月29日，噹(dāng)月新成立公募基金共計(jì)151隻，髮行總槼(gui)糢郃(hé)(he)計(ji)達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新(xin)髮基(ji)金槼糢新(xin)高。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍄🩰、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍍👙🩱，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🎒🧄🥔、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、在中华文明的体系中，酒文化一直也(ye)是不可或缺的一部分。国乐作为中国传统音乐的代表，经历了数千年的发(fa)展演变，形成(cheng)了独特的艺术风格和(he)丰(feng)富的音乐(le)表现形式(shi)；而(er)汾酒作为中国白酒的佼佼者，有着6000年的(de)中华(hua)酿艺与文明的传承，是中国传统酿酒技艺的杰出代表。青花汾酒《国(guo)乐世界之旅》节目中的这些乐器不(bu)仅是音乐的载体，更是中华文化的(de)瑰宝(bao)，传承着民族的灵魂与情(qing)感。而每件乐器更是(shi)与汾酒6000年酿酒史、3000年(nian)酿酒文明史、1500年名酒史、1200年(nian)诗酒史、800年蒸馏酒史、300年品牌史、110年国际品牌史产(chan)生共振，汇聚成(cheng)“美美(mei)与共”和(he)谐之(zhi)音，与汾酒一同见证中华民族的历史变迁与文化传承。