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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措(cuo)施暂停 90 天，至(zhi)下个月(yue)到(dao)期。

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伊(yi)朗内政部长莫梅尼28日在(zai)悼念仪式上说，美国和(he)以色列的所(suo)作所为证明(ming)其(qi)未能履(lv)行任(ren)何承诺。伊(yi)朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶意行动或违背承诺的行为。

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1、我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前(qian)止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)(xu)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一(yi)週小幅下降，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)(xu)較好(hao)。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍑🤬🥦；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😡💞；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。