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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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但是，市场真(zhen)正能(neng)够有(you)效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破(po)扭亏(kui)阻力位进(jin)入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的(de)信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入(ru)牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、风(feng)险提示：国防军(jun)工ETF被(bei)动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建(jian)议，也不代表管理人(ren)旗(qi)下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人评(ping)估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信(xin)息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因(yin)使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基(ji)金的业(ye)绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基(ji)金投资需谨慎。

2、流動(dòng)性1500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子有市(shi)盈率囙(yin)子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。