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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港(gang)股預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去(qu)十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原(yuan)动(dong)力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强(qiang)化推理与多模(mo)态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出(chu)了(le)火山引擎(qing)MCP服(fu)务等一系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理(li)、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计(ji)募资规模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元(yuan)有所回(hui)落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿(yi)元，较5月前值(zhi)有所(suo)回升。展望7月，IPO发(fa)行(xing)规(gui)模仍然有望保持稳(wen)定(ding)，资金总需求规模维持低位稳定。

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2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态时，强势股的持续上行能为整个(ge)板(ban)块带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判(pan)断市场情绪。当市场中正收(shou)益的股票(piao)逐步增多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经过(guo)热，未来有下跌风险。