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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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2009年7月，原银监会公布《消费金融公司试点管理办法》，在北(bei)京、天(tian)津、上海(hai)、成都启动消费金融公司试点审批(pi)工作。2010年初，北银、中(zhong)银、锦程和捷信四家(jia)消费(fei)金融(rong)公司获批，同年这四家(jia)公司相继开业，标志着消费金融公司在中国正式(shi)“破冰”。

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