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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🩲，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看😠💛👅，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥑👙👚，以及钢铁🥒、化工、有色等资源品板块💌🧅💝🥝。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前👄👡，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数😻👄。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👞🩲👛，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👛💓、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速🥭👡，半导体🧅🥑🍑🥝、光学光电子👚🥝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍒🍒，业绩有望改善。

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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)(wang)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與(yu)中國籤(qiān)署的協議在(zai)芬太尼走私以及美國(guo)齣(chū)口商進(jìn)入(ru)中國市(shi)場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了(le)諸多疑(yi)問。

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1、本周全市场股票池中🍇，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧡🍑👢👠、0.37%🩳👙；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👙；盈利因子获取负收益-0.30%🍉😻🧅；其余风格因子表现一般。

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