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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🩰💯👢🍄👜，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💞💯🥔。逻辑一🥒🥾🥭💗💌，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💝，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🩰🧡，偏向防御的红利资产适合作为底仓👝💛。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💯🥿。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💔，量化资金在下半年仍有强话语权👛🥦🍓🍏，这利于小微盘的配置🥻😠🥥💯。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👗🤬😠，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💕🍄💯。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍒💛，一是，加征关税阴影下😻，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍓，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🌽👢🍆🤍，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🧡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👅💯💛🧄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😠🧄，而铜“博士”与全球经济息息相关🩰，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍎💔，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💕，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😠🥝🥥，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💖💌👘，且抢出口力度开始减弱😻💌💞🍑，因此三季度仍存在着较大压力🍍🧅💞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👘💔🤬。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍊🍑🥻，出清悲观持仓🥾；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍉🥝🌽👝🍊，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👿👛🍆，交易美联储降息预期👿，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上(shang)許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而(er)言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上市公司(si)整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市(shi)場(chang)將進(jìn)入相對的業績真(zhen)空期，屆(jiè)(jie)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆塊的壓力(li)將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年(nian)，我国货币政(zheng)策(ce)仍以适度宽(kuan)松为主，通过降低利率**经济(ji)发展。而在这一背景下，部分债券(quan)型(xing)基金的净值不断(duan)创下(xia)新高，且规(gui)模呈现出增长趋势。因此，部分基金管(guan)理人也会通过(guo)分红的方式帮助(zhu)相关(guan)投资者“落袋为安”。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍉、京北方（79家）🍈🥬👄、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。