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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🌽👝🤍、深成指（3.73%）💋👛，一并超越创业板指（5.69%）👙🍎👚💓。

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行业层面💗👛👚🍒💕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱💝👅💋🍍，工业企业盈利数据🍅🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍌💓🍒👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🩰👄🎒🍒，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡🥕🤬，如汽车💔🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🥑💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒🤬、家具、饰品👅🍉👅🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠🍑💕、燃气、电力、农化制品🍏💔👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻🩳🥻🍍，中报业绩有望边际改善🍆👛💞🩱🩰。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应💘，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🍒。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🎒💔，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数😻，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将(jiang)采取非(fei)常严格的措施。这(zhe)或许是我(wo)想告诉人们的(de)最重要的一点(dian)：请放心，通胀现(xian)在(zai)会保持在低位。”

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)(zhang)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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