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然而,这(zhe)些经济担忧尚未对投资者造成沉重(zhong)打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下,市场持续走高(gao),同时消费(fei)者信(xin)心(xin)回升,交易员们也在消化贸易(yi)政策方面日益清晰的信息(xi)。
1、结合(he)细分领域中观指标来看(kan),受益于(yu)行业供(gong)需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供不(bu)应求,价格大幅(fu)上涨(zhang),DDR4价格季环比超150%,4月中国半(ban)导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀(pan)升,半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零(ling)售同比持续较高速增长,预计智能(neng)手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地(di),信创与国产替代(dai)加速,1-4月软件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%,叠加(jia)低基数效应,二季度(du)盈利或超预期。
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