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1、在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低(di)利(li)率环境(jing)下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投资者而(er)言，在短期波(bo)动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表(biao)明资金(jin)开始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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