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我们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白(bai)银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关(guan)注美联(lian)储年内首 次降息、财政法案(an)推进(jin)下的信用演(yan)绎和(he)贸(mao)易(yi)摩擦反复的可能(neng)，年内金价(jia)上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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1、在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公(gong)司股價(jià)從(cóng)3月中(zhong)旬的(de)29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元(yuan)/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公(gong)司宣佈(bù)(bu)泰牠(tā)(ta)西普新(xin)適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且(qie)該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤(gu)兒(ér)藥資格認(rèn)定后(hou)，受多箇(gè)(ge)利好消息影響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)昌(chang)生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近(jin)，市值(zhi)一(yi)度攀陞至400億(yì)(yi)元。

2、1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供(gong)应量仍(reng)同比增(zeng)加，近(jin)期维持稳定。自(zi)3月(yue)初开始，各(ge)主产(chan)区硅铁生产利润环比持续下降，长(zhang)时间处于(yu)亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁(tie)即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但(dan)截止5月全国硅铁总(zong)产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅(fu)为5.7%，亏损状态下产量仍同(tong)比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应(ying)减量对(dui)价格驱动逐渐减弱。