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展望7月🍌🥬😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰👅😡🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒👄🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🍊👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥔😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在👝💌🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍌🌽🍆🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍒，类似现象在2020年也出现过👞🌽👢🤍🥒，我们称之为牛市阶段II🍆👢。风格方面🍄👛🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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日前，仕佳光子(zi)在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大批量销售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加(jia)速推进(jin)，适用(yong)于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研(yan)发并(bing)进入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出货。

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当(dang)地时间6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的票(piao)数比通过一(yi)项程序(xu)性动议，这项动议旨在推进(jin)被(bei)美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序性动议得到(dao)通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统(tong)签署。

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4、观点：从基本面来说，过(guo)剩的格(ge)局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本(ben)处(chu)在底部区间震荡运行，矿山(shan)运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情(qing)绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点(dian)：第(di)一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比(bi)明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或将(jiang)继续拖累(lei)锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计(ji)明年(nian)将会是本轮周期最后一(yi)个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说明价(jia)格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产(chan)业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍(kan)单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或(huo)将下半(ban)年需求前置化。但需要注意的是，短期来看(kan)锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价(jia)格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较(jiao)大的企业(ye)，可关注厂家(jia)停减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端(duan)的变量是(shi)否能(neng)给出价格底部(bu)信号。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭指數漲(zhang)7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)(dui)大盤風(feng)格(ge)后來(lái)(lai)居上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出🥭🍎👅，增强外汇市场韧性👘，稳定市场预期🩳👛🍌🥭，防范汇率超调风险👅💛，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。