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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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