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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市(shi)公司(si)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超預(yu)期(qi)改善(shan)；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)集中在(zai)部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的(de)資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域(yu)。具體如下：

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2、需(xu)求方面：炼化端(duan)，近(jin)期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自7月起(qi)地炼开工率将有所回升，叠(die)加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需(xu)求或环(huan)比上升接(jie)近10万桶/日。但需(xu)注意的是，对(dui)于既无原油进口配额也无(wu)焦化装置的(de)小(xiao)型炼厂，可(ke)能难以从此次消费税政策调整(zheng)中获益(yi)。此外，进(jin)口(kou)需求的实质性提(ti)振或需待(dai)裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃料油发电需求显著(zhu)增长，沙特仍存在超过20万吨/月的(de)增长(zhang)空间。船燃(ran)端，“抢出口”与地缘局势不稳(wen)在(zai)一定程度上推升(sheng)船(chuan)燃需求，但低(di)硫船用需求预计受到来自绿色(se)能源和(he)高硫的双重冲(chong)击。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🧅🥥🩱，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👝💛💕，也往往会要求“加大宏观调控力度”👞🍑。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、融资资金已经连续两个月净流入💖👙，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍑💓🥬。并且从历史看🥬💘💗，私募基金🍆🧅、融资余额、存在显著的正向联动关系💓🌽，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍏💯🩳💝，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。