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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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7月9日是83国(guo)“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税(shui)”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前(qian)仍处在谈判(pan)关(guan)键期，若未能突破分歧(qi)，关税战(zhan)可(ke)能存在反复

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1、中光学3月3日在互动平台表(biao)示，公司具(ju)备AR产品中核心部件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特光(guang)学在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分为显(xian)示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻(bo)璃晶圆再裁剪切割后可制成(cheng)AR光(guang)波导，最(zui)终用作AR镜片材料。

2、6月液晶电视面(mian)板价格月环比下行，液晶显示器价格多(duo)数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶(jing)电视(shi)面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电(dian)视(shi)面板价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平(ping)44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑面板(ban)价格持平(ping)为7.70美元(yuan)/片。