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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量(liang)資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡(heng)。

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和(he)沪深300类似(shi)的是，债券投资中的(de)“十年国债”。当(dang)央行(xing)政策转向时，它是(shi)最先感知风向的“晴雨(yu)表”；经济复苏或衰退周期中，国债(zhai)的(de)收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配(pei)置里，它也是股债(zhai)性价比模型中不可或缺的(de)关键变量。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、证监会对海润所为金洲慈航集团(tuan)股份有限公(gong)司（曾用名金叶(ye)珠宝，以下简称“金洲慈航”）重(zhong)大资产重组项目提供法律服务未(wei)勤勉尽责行为进(jin)行了(le)立案调查，发现海润(run)所(suo)出具(ju)的文件存在重大遗(yi)漏，海润所在提供法律服务过程中未(wei)勤(qin)勉尽责(ze)。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字(zi)律师张亚全(quan)、何(he)东旭为直接负责的主管人员。

2、资本市场同样给予高度认可(ke)。2025年5月，中海储能(neng)完成超亿元Pre-A++轮融资，由蚂蚁集(ji)团领投，君恒投(tou)资(zi)、北京昌平中小企业成长投资基(ji)金跟投(tou)。此前的投资方包括红杉中国、源码资本等头部机构。