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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓💕。

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全球降息空间再度打开👅👿🍓，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💌👘🥑🧄🥥，市场已开启降息交易🥔；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👙🍎🥻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👠👜🥝💖。展望后市🥦🧅💯🍊，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👅🍈。

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展望后市，随着关键点位(wei)突破，股指仍有(you)空(kong)间。可淡(dan)化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领(ling)域，力求突破(po)核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组(zu)件已完成研发并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出(chu)货。

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1、天风证券表示🍌👠，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气💛👚😈👠。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

2、本週(zhou)IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收(shou)于3892，收盤(pán)基(ji)差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上(shang)漲4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基(ji)差-0.74%。