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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)(guo)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shi)超市場預(yù)期平息，大幅緩解(jie)市場地緣(yuán)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)(you)，原油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交(jiao)政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊(yi)問(wèn)題(tí)上的(de)處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰一季(ji)度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要(yao)原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)(huang)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)(he)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)(guo)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利(li)好A股科技闆(ban)塊(kuai)。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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3、成(cheng)本方面：上半年原(yuan)油市场(chang)高波动性的两大驱动因(yin)素(su)为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受(shou)夏季中东地区内部(bu)需求增长及(ji)库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞(zhi)后于产(chan)量增长。伴随4-5月(yue)油(you)价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季(ji)需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美(mei)地(di)区(qu)的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对(dui)今(jin)年三、四季(ji)度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万(wan)桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度(du)供需(xu)相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元(yuan)/桶一线。然(ran)而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜(qian)在风险仍需关(guan)注关税政策及(ji)地缘局势的演变。

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目前来看🍊👞👗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💌😠🍎，部分国家税率或升至25%🥿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍🥦。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰😈🩰，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🍋💋🍄🩰。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋(dong)将(jiang)持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的(de)价格转让给致尚科技，佛山优势资本(ben)创业投资合伙企业（有限合伙）将持有(you)的福可喜玛(ma)15%股权以1200万(wan)元的(de)价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格(ge)转让给致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致(zhi)尚(shang)科技，这次股权转让完(wan)成后，致尚(shang)科技(ji)持有福可喜玛53%的股权。叠加(jia)此(ci)前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、（2）需求方面🍈🍌，2024 年半导体周期上行💟💌，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🥻💝，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨👗💕🌽💋。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。