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人才跨境(jing)流动有望为香(xiang)港创科提供支(zhi)撑。香港劳动人口(kou)在(zai)2019年至2022年间连续四年下(xia)跌，为了(le)“抢人才”，港府自2022年底(di)推出(chu)一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中(zhong)“高才通”尤为(wei)引人瞩目。2024年10月，“高(gao)才通”内地高校名单再扩(kuo)容，从13所增加至22所。

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特(te)朗普還(hái)在採(cǎi)訪(fǎng)中再次批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾的任期將(jiāng)持續(xù)到明年(nian)5月，但美(mei)國**可(ke)能最(zui)早在今(jin)年10月提名繼(jì)任(ren)者。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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1、高盛的分析师(shi)（包括尤利(li)娅・热斯特科娃・格(ge)里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在(zai)一份(fen)报告中写道：“地(di)缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期(qi)经历了重大(da)地缘政治冲击(ji)但石油供应未受显著干扰；伊朗(lang)的回应较为克制；以及从秋季开始(shi)可能会出现大规模库存累积。”

2、本(ben)周(zhou)全(quan)市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子(zi)分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈(ying)利因(yin)子获(huo)取负(fu)收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。