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短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主(zhu)题(ti)、国防军工是弹性(xing)较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有(you)反(fan)弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。

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从2013年至2024年历史统计来看🍋，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💋🍅，中证1000上涨概率最高💝🍑，超过70%💯🍄。

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