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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👜🩱，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🩲🥔🤬。

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有券商(shang)人士分(fen)析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步(bu)强化对上游核心元件的把控(kong)。此外，随着AI数(shu)据中心(xin)带宽密度快速提升，光纤链(lian)接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连接器的(de)核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速增(zeng)长。

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中原证(zheng)券指出，随着行(xing)业景气度(du)不断下滑，2023年(nian)开始(shi)行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度(du)进一步下行，未来(lai)行(xing)业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方(fang)面，随(sui)着汽车、家电(dian)、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随(sui)着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望继续复苏(su)。在供(gong)给和需求两方面驱动下，未来行业(ye)景气有望(wang)边(bian)际回暖。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不(bu)断升值。我(wo)们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间内同(tong)步，汇率(lv)成为了(le)决定(ding)大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置(zhi)”的思路演绎：低位(wei)高弹(dan)性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观(guan)因素占优。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🧅，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👚👛👝🧄，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。