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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🤬，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💝🧄🥒💯，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🩲，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💟👝🧡，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👅🥦。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🧄💞，2024年🥬😡🍅🍋，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能(neng)存在反復(fù)