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1、哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚(ju)焦(jiao)红利及小微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指(zhi)向利润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴(jian)于(yu)近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量(liang)化资金(jin)在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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