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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均衡(heng)。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案🥕。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案💛，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🍆，相关提案不构成有效提案👘🥾🍅😡，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🥥。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业(ye)绩(ji)有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度(du)盈利或超预期。

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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)(fa)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头(tou)盈(ying)利超预期，叠加政策对自主创新的扶持(chi)，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。