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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后，仍是(shi)配置(zhi)机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥥💯💟，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后👡🧡🩱，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调💟😈🍈💓🍑，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升🌽，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🍅🩳👝🍓🧅，进入四季度伊朗供应或降低👡👄👢，库存压力下降💕😻💯👡。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复💌🩱，四季度或被继续压缩。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)槼(guī)糢(mó)(mo)最大、流(liu)動(dòng)性最好的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆市(shi)收漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)續(xù)創堦(jiē)段新高，全天(tian)成交額(é)超2億(yì)元，環(huán)比放量明顯(xiǎn)，資金全天淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)份(fen)。

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1、🏮 本周市场表现强势👙👘🍄💛，超出我们预期🥥👗。1）短期催化主要来自于分母端🥑。近期联储降息预期提升🍇🩰🌽🍉、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥬💯🥾，特朗普访华预期等因素叠加🍄，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👡🧅👚🧡？主动权益公募新发基金边际回暖👞🍄👄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍈🍆🍅，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🩱🥑。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款💘🍅👠，出货至欧洲🥥、拉美、东南亚、南亚等85个国家👛，通过了56家运营商认证💯。