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贵金属板块🩲🥝🍊，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💯🍑，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👄👞，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍑，价格上行有望带动中报业绩改善🥻😠。

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首先(xian)從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股(gu)除招商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🥥，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免🥔💕💋💯，这可能引发对美元资产态度的转变💝🤍🥾🧄，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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国星(xing)光电5月27日在(zai)2024年(nian)度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能(neng)；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品(pin)可发挥控制、感应、无(wu)线(xian)连接功能。华灿(can)光电6月(yue)12日(ri)在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司(si)配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供(gong)解(jie)决方案，处(chu)于性能和良(liang)率提升阶段。

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1、6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價格上(shang)行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上(shang)行。

2、7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净(jing)流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。