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► 闆(bǎn)塊(kuài)成(cheng)交集中度：近期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在分析(xi)闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度(du)的(de)情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主(zhu)題行情每日成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成交總額的比例。例如在去年(nian)924行情初期，港(gang)股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年(nian)二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互(hu)聯網闆塊佔比一度超過(guò)35%不過近期有所(suo)迴落，新消費闆塊在6月下旬則(zé)達到接近(jin)6%的歷(lì)史新高。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集(ji)召开股(gu)东大会时，应以其名义提出具体提(ti)案。但本次提请召集人未以其(qi)名义提出具体提案，而是由(you)其中部分股东提出临时提案，不符合(he)法律法规(gui)及(ji)《公司章(zhang)程》的相关规定，相关提案(an)不构成有效(xiao)提(ti)案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请(qing)召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和(he)具(ju)体的提案内容等。

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1、从2013年至2024年历史统计来看👛，A股在7月政治局会议前👛👿，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👙🥬。在会议后🥥🍅，中证1000上涨概率最高🍏👅👠，超过70%。

2、1👚、宏观🍅🌽💝💛。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑🥔，一是🩳💛🤍，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥕👘👚，美国一年铜消耗大概160万吨左右💗👙，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🧅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💕🧅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👚🥥，俄乌谈判形成拉锯战🤍🍅，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥦。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🧡🥬，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍇，且抢出口力度开始减弱👝🍒，因此三季度仍存在着较大压力🍈🧅🍓，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。