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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🤬。”

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等(deng)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力(li)增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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其次，我们需要(yao)在气候融资(zi)上取得实质进展——不是(shi)再做承诺，而是兑(dui)现承诺。贫困国家无法在缺乏可(ke)靠资(zi)金(jin)支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日(ri)益加剧的气候(hou)影(ying)响。

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1、共和党人正利用和解程序👡🍈💌，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥑🍆💞🍉。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。