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周思聪：上半年港股市(shi)场表(biao)现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资(zi)金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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在货(huo)币政策基调上(shang)，2025年第二(er)季度例会延续了“适度宽松”的(de)提法(fa)。在下阶段货(huo)币(bi)政策主(zhu)要思路方面，相较(jiao)于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济(ji)金(jin)融(rong)形势(shi)和金融市场运行情况，择(ze)机降(jiang)准(zhun)降息(xi)”的提法，2025年第二季度(du)例会(hui)删去了“择机降准降息(xi)”，增加了(le)“灵活把(ba)握政策实施的力度(du)和节奏(zou)”的表述。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全(quan)年南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流(liu)入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若(ruo)基本麵(mian)持續改(gai)善，外資配(pei)寘(zhi)比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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